Счастье, оказавшись перед сложным выбором и ответственностью за судьбы троих детей.
Павел Зубов, известный также как Александр Михайлов, проживающий и работающий в заполярном городе Никеле, пережил невероятный поворот событий в своей жизни. После 12 лет, проведенных на Севере, он решает вернуться к родителям по телеграмме о болезни отца. Однако вместо тяжелой болезни он сталкивается с неожиданным сообщением о смерти своей бывшей невесты Насти и о том, что она оставила троих детей.
Оказавшись перед новой реальностью, Павел узнает, что Настя всегда любила его и родила его дочь Полину. Она вышла замуж за художника-пьяницу, который покинул семью, и родила еще двоих детей, Павлика и Стёпку. Пётр, художник, ушел, и взрослых родственников у детей нет. Родители Павла слишком стары, чтобы взять детей на воспитание, и представитель органов опеки настаивает на отправке детей в детские дома.
Павел сталкивается с нелегким решением, но несмотря на все трудности, он принимает решение взять детей с собой на Север. Вместе с ними он забирает собаку. Возвращаясь в свою квартиру в Никеле, он обнаруживает, что женщина, которая ранее жила с ним (Тамара), ушла, даже не дождавшись, чтобы узнать о мальчиках. Полина называет Павла папой, а Стёпка, переживший шок от атаки собак, внезапно начинает говорить.
Друзья Павла оказывают ему поддержку, помогая устроиться детям в новой жизни. Таким образом, Павел Зубов, лишившись личного счастья, находит смысл в родительстве, принимая на себя ответственность за будущее троих детей.